5 von 5 Sternen: Ganzheitlicher Beratungsprozess von Swiss Life Select erhält Auszeichnung „Hervorragende Finanzanalyse“ von Focus Money

Die ganzheitliche, individuelle Beratung der Kunden in Finanz- und Vorsorgefragen beinhaltet einen konsequent hohen Qualitätsanspruch. Fundierte Qualifikation, weiterentwickeltes Fachwissen und Verständnis für den spezifischen Kundenbedarf sind für Berater dabei Grundvoraussetzungen. Um die hohen Anforderungen im Beratungsalltag zuverlässig und effizient zu erfüllen, sind darüber hinaus einheitliche Qualitätsstandards notwendig, wie sie die professionelle Beratungssoftware von Swiss Life Select festlegt. Im Rahmen seiner Zertifizierung hat das Institut für Vermögensaufbau (IVA) den gesamten Beratungsprozess untersucht und mit der Bestnote 5 von 5 Sternen zertifiziert.

„Das hervorragende Ergebnis ist die Bilanz eines umfassenden Tests“, sagt Kai Fürderer, Vorstand des IVA in München, und erläutert: „Wir haben sieben Hauptkategorien geprüft. Darunter fallen beispielsweise organisatorische Regelungen wie eine hohe Verbindlichkeit in der Prozessanwendung, regelmäßige Schulungen und Plausibilitätskontrollen. Aber auch die Erstellung einer individuellen Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie die Prüfung der bestehenden Finanz- und Vorsorgesituation als Basis für die weitere Beratung zählen dazu. Ebenso die Empfehlungslogik, die möglichst im Interesse des Kunden wirken sollte. Im Gesamtergebnis schneidet Swiss Life Select mit einem Zielerreichungsgrad von über 90 Prozent exzellent ab.“

Moderne IT-Beratungstools, Qualifikation der Berater und zufriedene Kunden bedeuten langfristigen Beratungserfolg

Die Zertifizierung wird dokumentiert durch die Auszeichnung „Hervorragende Finanzanalyse“, vergeben von Focus Money als Kooperationspartner des IVA. „Wir führen diese Erhebungen bereits seit zehn Jahren regelmäßig durch und können feststellen, dass sich der Markt seither eklatant verbessert und professionalisiert hat“, konstatiert Frank Pöpsel, Chefredakteur von Focus Money. „Dabei geht es uns nicht um ein Ranking, das die verschiedenen Softwarelösungen miteinander vergleicht, sondern um das Bewusstsein der Unternehmen, dass professionelle Strukturen und Qualitätsstandards nötig sind, um eine gute und zielführende Beratung zu ermöglichen. Eine moderne Beratungssoftware ist dabei ein Hauptkriterium. Die Zufriedenheit der Kunden mit der angebotenen Dienstleistung ist aber nicht weniger wichtig.“

„Die Auszeichnung unseres Beratungsprozesses von renommierter Stelle freut uns sehr und ist eine starke Motivation, den einmal erreichten Qualitätsstandard nicht nur zu halten, sondern auch zukünftig konsequent weiter zu optimieren und an die Rahmenbedingungen anzupassen “, betont Dr. Günther Blaich, Geschäftsführer von Swiss Life Select.

Im Rahmen der jährlichen Fairness-Rankings untersucht Focus Money gemeinsam mit dem Marktforscher ServiceValue auch, von welchen Finanzvertrieben sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen und mit welchen Vermittlern sie am zufriedensten sind. In 2014 bescheinigten die Kunden von Swiss Life Select dem Unternehmen die „Fairste Kundenberatung“ im Markt der Finanzvertriebe.