Wir betrachten nicht nur einzelne Bereiche Ihres Lebens, sondern erstellen ein vernetztes Gesamtkonzept – Ihr Persönliches Finanzgutachten.

Das Herzstück unserer Beratung ist das Persönliche Finanzgutachten, mit dessen Hilfe Finanzthemen, wie z. B. Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Vermögensaufbau und vieles mehr, zusammen betrachtet werden können. Ihr Finanzberater erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die zu Ihnen, Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrer Risiko-Orientierung passen. Das Ergebnis: eine ganzheitliche Beratung, die sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen richtet.

So funktioniert das persönliche Finanzgutachten

Mit dem Persönlichen Finanzgutachten alles im Griff

Einen guten Überblick über alle laufenden Einnahmen und Ausgaben zu behalten, stellt sich häufig als große Herausforderung dar. Gleiches gilt für wichtige Vorsorgemaßnahmen.

Umfassende Analyse Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation

Deshalb nimmt sich Ihr Berater Zeit, um gemeinsam mit Ihnen die wesentlichen Daten zusammenzutragen, sodass Sie diese künftig im Blick haben – übersichtlich aufbereitet in Ihrem Persönlichen Finanzgutachten.

Ermittlung von Sparpotenzialen und besseren Leistungen

Anhand Ihres Persönlichen Finanzgutachtens zeigt Ihnen Ihr Berater auf, ob und in welchen Bereichen bei Ihnen Versorgungslücken bestehen und ob höhere Renditen, niedrigere Beiträge, Steuerersparnisse und/oder staatliche Zuschüsse für Sie möglich sind.

Entwicklung von Maßnahmen auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche

Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Ihre Wünsche und Ziele. Mit dem Persönlichen Finanzgutachten möchten wir erreichen, dass Sie diesen ein großes Stück näherkommen. Unser Persönliches Finanzgutachten kann die Grundlage dafür bilden, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

Flexible Anpassung an veränderte Lebenssituationen

Träume und Wünsche können sich im Laufe Ihres Lebens ändern – genauso wie Ihre persönlichen Lebensumstände. Wir möchten Sie lebensbegleitend beraten. Sie heiraten? Sie erwarten Nachwuchs? Sie möchten sich den Traum von den eigenen vier Wänden realisieren? Oder sich einfach nur einen großen finanziellen Wunsch erfüllen? Wir sind für Sie da. Ihr Finanzberater passt Ihr Finanzgutachten flexibel an Ihre neue Lebenssituation an.

Bedarfsgerechte Produktempfehlungen – individuell auf Sie zugeschnitten

Aus einer großen Auswahl an Top-Angeboten ermitteln wir genau die Lösungen, die zu Ihren individuellen Bedürfnissen passen. Mit diesem Wissen gibt Ihnen Ihr Finanzberater Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation. Sie allein entscheiden, ob Sie diesen folgen möchten.

So könnte Ihre finanzielle Zukunft aussehen

Die ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation ermöglicht es uns, sämtliche Finanzthemen miteinander zu vernetzen. So können wir Sie transparent und an Ihrem tatsächlichen Bedarf orientiert beraten. Langfristig kann dies einen erheblichen finanziellen Vorteil für Sie bedeuten. So kommen Sie Ihren Zielen und Wünschen Stück für Stück näher.

Das SmartKonzept
Ihr Persönliches Finanzgutachten, anschaulich und unterhaltsam animiert

Auch wenn Finanz- und Vorsorgethemen immens wichtig sind – nicht immer sind sie spannend und unterhaltsam. Deshalb bieten wir Ihnen mit SmartKonzept ein völlig neues innovatives Beratungserlebnis.

Durch animierte Grafiken werden komplexe Zusammenhänge bei Finanz- und Vorsorgethemen für Sie noch deutlicher. Die Auswirkungen, wie z. B. eine Veränderung der Inflationsrate oder eine Anpassung des Renteneintrittsalters, lassen sich simulieren und können an Ihre persönliche Situation angepasst werden.

Service-Hotline

(Mo.-Fr.: 8.00 bis 18.00 Uhr)

Sie möchten mit uns sprechen?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.