Vermögensaufbau​​

Mein Beratungskonzept – Ihr Vorteil ​​

Aktuell befinden wir uns in einer Phase sehr niedriger Zinsen. Darum liefern klassische Zinsprodukte wie Sparbücher, Fest- und Tagesgeldanlagen sowie konservative europäische Staatsanleihen derzeit kaum noch oder gar keine Erträge mehr. Eine mögliche Strategie für den Vermögensaufbau stellen deshalb und trotz aller Risiken gut gemanagte Investmentfonds dar.

Am Anfang meiner umfassenden Finanzberatung steht die Frage, wie Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Ich helfe Ihnen dabei, die passende Anlagestrategie zu finden, damit Sie Ihre Ziele möglichst gut erreichen. Dafür wählen wir gemeinsam nach dem Best-Select-Prinzip aus einem breiten Spektrum renommierter Kapitalanlagegesellschaften genau die Lösung aus, die optimal zu Ihren persönlichen Zielen und Wünschen passt.

Welche Anlagealternativen biete ich Ihnen?​​ ​

  • Anlage nach Maß – der individuelle Anlagevorschlag
    Ich erstelle Ihnen einen maßkonfektionierten Anlagevorschlag für Ihren Vermögensaufbau. Dabei berücksichtige ich Ihre Anlageziele genauso wie Ihre Risikotragfähigkeit – und natürlich auch die aktuelle Kapitalmarktsituation.
  • Anlegen lassen – die fondsgebundene Vermögensverwaltung
    Sie wünschen sich ein Investmentdepot, das von einem Vermögensverwalter professionell gesteuert und im Laufe der Zeit aktiv angepasst wird? Ich präsentiere Ihnen dafür ausgewählte, empfehlenswerte und zum Teil sogar ganz exklusive Lösungen in Form einer aktiven Fondsvermögensverwaltung.
  • Das Vermögen breiter streuen – mit Alternativen Investmentfonds (AIF)
    Sie möchten Ihr Vermögen weiter aufteilen? Dann bieten sich sogenannte Alternative Investmentfonds an. Sie zeichnen sich durch ihre börsen- und teilweise auch konjunkturunabhängige Entwicklung aus. Investiert wird dabei im Rahmen eines Fondsmantels beispielsweise vornehmlich oder sogar ausschließlich in Immobilien, Flugzeuge, die Projektentwicklung von deutschen Wohnimmobilien oder in globale Infrastrukturprojekte.

Ab welcher Summe können Sie investieren?​

Schon kleine Summen reichen aus, um langfristig ein großes Vermögen aufzubauen. Investmentfonds können Sie bei mir meist schon ab 25 Euro monatlicher Rate oder mit 500 Euro Einmalanlage erwerben. Eine besonders komfortable Fondsvermögensverwaltung biete ich Ihnen über unsere Partner bereits ab einem Betrag von 10.000 Euro Einmalanlage an. Bei Alternativen Investmentfonds (AIF) sind die Einstiegsgrenzen abhängig von den jeweiligen Fondsanbietern.

Ihr Mehrwert: mein lebensbegleitendes Finanzkonzept ​

Die Betreuung Ihres ganzheitlichen Finanzkonzeptes verstehe ich als eine langfristige und sich immer weiter entwickelnde Partnerschaft, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können. Sie erhalten auf Anfrage gerne ein Reporting über die Entwicklung Ihrer Investmentanlagen von mir. Gemeinsam können wir zu jedem Zeitpunkt gerne die aktuelle Entwicklung Ihrer bestehenden Investmentfonds prüfen. Sofern sich Ihre Lebenssituation ändert, können Sie sich direkt vertrauensvoll an mich wenden. Dann aktualisieren wir Ihre Finanzplanung so, dass Sie weiterhin nachhaltig von der Finanzoptimierung durch Swiss Life Select profitieren.

Der Erfolgsbeitrag des unabhängigen Fondsauswahlprozesses für Sie​

Das Angebot ist riesig: Privatanleger können auf dem Markt aus rund 8.500 Investmentfonds auswählen. Doch welche dieser Fonds passen mit ihrem Anlageprofil eigentlich perfekt zu Ihnen – und punkten dabei gleichzeitig mit überzeugender Qualität?

In einem langjährig bewährten und ungebundenen Fondsauswahlprozess sichten unsere Spezialisten bei Swiss Life Select in einer ersten Stufe den Fondsmarkt, um interessante Investmentfonds und Anlagestrategien zu identifizieren. Anschließend werden die vielversprechendsten Fonds noch einmal genau analysiert, auch durch intensive Interviews mit dem Fondsmanagement und inklusive einer Untersuchung des dazugehörigen Risikomanagements. Auf diese Weise entsteht eine laufend gepflegte, konzentrierte Liste aus sehr empfehlenswerten Fonds, die unsere Analysten auf Herz und Nieren geprüft haben und die sie für überdurchschnittlich erfolgreich halten.

Nur aus diesen Fonds stelle ich Ihnen ein passgenau auf Sie und Ihre Bedürfnisse perfekt zugeschnittenes Investmentdepot zusammen.
Sprechen Sie mich gerne an!