Aktuell befinden wir uns in einer Phase niedriger Zinsen. Dadurch liefern klassische Zinsprodukte wie Sparbücher, Fest- und Tagesgeldanlagen sowie konservative europäische Staatsanleihen kaum noch Erträge. Eine mögliche Strategie für den Vermögensaufbau stellen trotz aller Risiken gut gemanagte Investmentfonds dar.

Ihr Vorteil 
Alles aus einer Hand

Unser Beratungskonzept

Zu einer ganzheitlichen Finanzberatung gehört auch die Frage, wie Sie die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Wir helfen Ihnen dabei, die passende Anlagestrategie zu finden, damit Sie Ihr Vorhaben schnell erreichen. Dafür wählen wir für Sie nach unserem Best-Select-Prinzip aus einem breiten Spektrum unserer renommierten Partner die passende Lösung aus, die zu Ihren persönlichen Zielen und Wünschen passt.

Wissenswertes
Ihr Mehrwert

  • Anlage nach Maß – der individuelle Anlagevorschlag
    Wir bieten Ihnen maßkonfektionierte Anlagevorschläge für den Vermögensaufbau, die sowohl Ihre Anlageziele und Ihr Anlegerprofil, als auch die aktuelle Marktsituation berücksichtigen. Dabei werden die von unseren Spezialisten aus dem Markt gefilterten empfehlenswerten Fonds zu einem hochwertigen Investmentdepot individuell für Sie zusammengestellt.
  • Anlegen lassen – die fondsgebundene Vermögensverwaltung
    Wenn Sie ein Investmentdepot wünschen, das von einem Vermögensverwalter gesteuert und im Laufe der Zeit aktiv angepasst wird, finden Sie sicher Gefallen an den von uns ausgewählten, empfehlenswerten, zum Teil sogar exklusiven Lösungen in Form einer Fondsvermögensverwaltung.
  • Vermögen breiter diversifizieren – mit Alternativen Investmentfonds 
    Zur weiteren Vermögensstreuung bieten sich sogenannte Alternative Investmentfonds an, die sich durch ihre börsen- und teilweise auch konjunkturunabhängige Entwicklung auszeichnen. Investiert wird dabei im Rahmen eines Fondsmantels beispielsweise in Immobilien, Flugzeuge, Projektentwicklung von deutschen Wohnimmobilien oder globale Infrastrukturprojekte.
  • Ihr lebensbegleitendes Finanzkonzept 
    Die Betreuung Ihres ganzheitlichen Finanzkonzeptes verstehen wir als eine Partnerschaft, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können. Sie erhalten auf Anfrage von uns ein Reporting über die Entwicklung Ihrer Investmentanlagen. Zudem können Sie mit Ihrem Berater jederzeit die aktuelle Entwicklung  Ihrer bestehenden Investmentfonds prüfen. Sofern sich Ihre Lebenssituation ändert, können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden, damit wir Ihre Finanzplanung aktualisieren und Sie weiterhin nachhaltig von der Finanzoptimierung mit Swiss Life Select profitieren können.
  • Langjährige Expertise – unser Service-Versprechen an Sie 
    Wir bieten Ihnen die Expertise eines langjährig erfahrenen Produktmanagements. Sollten Ihrerseits Fragen und Wünsche auftreten, können Sie unmittelbar Kontakt zu einem Berater oder unserem Kundenservice aufnehmen. 

 

Erklärgrafik Fondsauswahlprozess bei Swiss Life Select

Gut zu wissen
Unser Fondsauswahlprozess

Privatanleger können auf dem Markt aus rund 8.500 Investmentfonds auswählen. Doch welche dieser Fonds passen zu Ihnen und haben eine überzeugende Qualität? In unserem langjährig bewährten und ungebundenen Fondsauswahlprozess sichten wir in einer ersten Stufe den Fondsmarkt, um interessante Investmentfonds und Anlagestrategien zu identifizieren. Anschließend analysieren wir die vielversprechendsten Fonds, wozu auch intensive Interviews mit dem Fondsmanagement zum genauen Verstehen des Fonds und des dazugehörigen Risikomanagements gehören. So entsteht eine laufend gepflegte Liste aus rund 80 empfehlenswerten Fonds, die unsere Analysten auf Herz und Nieren geprüft haben und für überdurchschnittlich erfolgreich halten. Aus diesen Fonds stellen unsere Berater Ihnen gern ein auf Sie und Ihren Vermögensaufbau zugeschnittenes Investmentdepot zusammen.


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Drei starke Gründe
Darum sollten Sie gemeinsam mit Swiss Life Select vorsorgen 

Ihr individuelles Angebot

Wir wählen für Sie nach unserem
Best-Select-Prinzip die passende Lösung aus dem umfassenden Angebot unserer renommierten Partner aus. 

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Ausgezeichnete Kompetenz

Für unseren innovativen, bedarfsgerechten Beratungsansatz wurden wir in unabhängigen Testurteilen und Analysen wiederholt mit Bestnoten ausgezeichnet.  

Stets für Sie erreichbar

Wir unterstützen Sie rund um die Uhr: Unsere Home-Services sind auf Wunsch 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar, sodass Sie sich jederzeit an uns wenden können.

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Wissenswertes

Einzelne Investmentfonds können in der Regel bereits ab 25 Euro monatlicher Rate oder 500 Euro Einmalanlage erworben werden. Eine besonders komfortable Fondsvermögensverwaltung bieten wir Ihnen über unsere Partner bereits ab einem Betrag von 10.000 Euro Einmalanlage an. Bei Alternativen Investmentfonds (AIF) sind die Einstiegsgrenzen fondsabhängig.

Garantierte Wertentwicklungen gibt es nicht. Nutzen Sie Ihren persönlichen Berater, um für Sie geeignete Fonds zu finden. Es gilt die Faustformel: Je länger Ihr persönlicher Anlagehorizont ist, desto eher und desto mehr Risiken können Sie bewusst in Kauf nehmen – wenn Sie das wollen und können. Risikoarme Produkte erfordern eher kurze Anlagehorizonte, während beispielsweise chancenreiche, aber auch schwankungsanfällige Aktienfonds einen langen Atem (Anlagehorizont) und eine zumindest vorübergehend hohe Risikotoleranz erfordern.

Bei den Fondsportfolios und der Fondsvermögensverwaltung gibt es einen empfohlenen Mindestanlagehorizont, jedoch sind flexible Ein- und Ausstiege grundsätzlich möglich. Auch Sparpläne lassen sich jederzeit flexibel anpassen. Am besten sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Berater, der Ihnen gerne bei Ihrer Entscheidung behilflich ist.

Jede Geldanlage birgt Risiken. In Zeiten sehr niedriger Zinsen ist es besonders sinnvoll, über attraktive Geldanlagen nachzudenken: Während für den „Notgroschen“ ein Sparbuch oder Tagesgeld ausreichend sein kann, bedarf es in der Regel für den langfristigen Vermögensaufbau anderer Anlageformen. Denn je länger der Anlagehorizont, desto mehr Zeit haben Sie, mögliche Kursrückschläge, z. B. bei Aktienfonds, „auszusitzen“. Damit Sie langfristig zufrieden sein können, ist eine Produktauswahl wichtig. Unsere ungebundene Produktauswahl aus bekannten Markenanbietern, aber auch kleineren Fondsboutiquen, kann dabei eine wertvolle Hilfe sein. Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Berater beraten, damit Sie die Lösung finden, die zu Ihren langfristigen Zielen und Bedürfnissen passt.

Service und Kontakt
Haben Sie noch Fragen zum Vermögensaufbau?

Service-Hotline

(Mo.-Fr.: 8.00 bis 18.00 Uhr)

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Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

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