Stephan Fritzsche

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Ausgezeichnete Finanzanalyse

Der Beratungsprozess von Swiss Life Select erhält Auszeichnung von Focus Money

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) hat unseren ganzheitlichen Beratungsprozess mit der Bestnote – 5 von 5 Sternen – bewertet und gemeinsam mit dem Kooperationspartner Focus Money die Auszeichnung „Hervorragende Finanzanalyse“ an Swiss Life Select vergeben.

Das Institut hat den gesamten Beratungsprozess eingehend getestet und dabei sieben verschiedene Kategorien untersucht – unter anderem: die Verbindlichkeit der Prozessanwendung, Plausibilitätskontrollen und die Prüfung der aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation jedes Kunden. „Im Gesamtergebnis schneidet Swiss Life Select mit einem Zielerreichungsgrad von über 90 Prozent exzellent ab“, so das Vorstandsmitglied Kai Fürderer der IVA in München.

„Die Auszeichnung unseres Beratungsprozesses von renommierter Stelle freut uns sehr und ist eine starke Motivation, den einmal erreichten Qualitätsstandard nicht nur zu halten, sondern auch zukünftig konsequent weiter zu optimieren und an die Rahmenbedingungen anzupassen “, betont Dr. Günther Blaich, Geschäftsführer von Swiss Life Select.