Persönliches Finanzgutachten

Ihr Berater vernetzt sämtliche Finanzthemen miteinander und erarbeitet mit Ihnen Lösungen, die zu Ihnen, Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrer Risiko-Orientierung passen. Das Ergebnis: Eine ganzheitliche Beratung, die sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen richtet.

  • Umfassende Analyse Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation
  • Ermittlung von Sparpotenzialen und Verbesserungsmöglichkeiten
  • Entwicklung von Maßnahmen auf Basis Ihrer Ziele und Wünsche
  • Flexible Anpassung auf Veränderungen in Ihrem Leben

Swiss Life Select punktet mit dem Persönlichen Finanzgutachten

Umfassende Analyse Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation

Den Überblick zu wahren, ist bei den vielen verschiedenen Pflichtversicherungen und empfohlenen Vorsorgemaßnahmen nicht einfach. Mit der Datenerhebung trägt Ihr Finanzberater mit Ihnen gemeinsam alle wesentlichen Daten und Fakten zusammen, so dass Sie künftig alles schnell Blick erfassen können.

Ermittlung von Sparpotenzialen und Verbesserungsmöglichkeiten

Auf Grundlage dieser Daten kann Ihr Finanzberater bereits eine erste Analyse für Sie leisten und so feststellen, ob in Ihren Verträgen Einsparpotenziale schlummern, Sie über- oder gar unterversichert sind und wo sich womöglich Steuern sparen oder Zuschüsse gewinnen lassen.

Entwicklung von Maßnahmen auf Basis Ihrer Ziele und Wünsche

Ihr Persönliches Finanzgutachen berücksichtigt selbstverständlich Ihre individuellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Das Gutachten bildet somit die Grundlage für das Erreichen Ihrer gesetzten Ziele.

Flexible Anpassung auf Veränderungen in Ihrem Leben

Träume und Wünsche können sich im Laufe eines Lebens verändern - gut dass Ihr Finanzberater Ihr Persönliches Finanzgutachten und die darin enthaltenen Maßnahmen flexibel auf Ihre Lebenssituation anpassen kann.

Bedarfsgerechte Produktempfehlungen speziell für Sie

Auf Basis dieser Analyse ermittelt Ihr Finanzberater Produkte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Wichtig: Am Ende entscheiden Sie selbst, ob und wenn ja, welchen Empfehlungen Sie folgen möchten.

Erfahren Sie, wie Ihre Zukunft aussehen kann

Die ausgewählten Empfehlungen werden in die Beratungssoftware übertragen und Sie sehen übersichtlich zusammengefasst, welche Auswirkungen die einzelnen Maßnahmen auf Ihre Finanz- und Vorsorgesituation haben werden. So kommen Sie Ihren Zielen und Wünschen Stück für Stück näher.

Film: Das Persönliche Finanzgutachten

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